Industri asuransi adalah sektor yang paling banyak bertumbuh dan persaingannya juga sangat besar. Jadi bagaimanapun agen-agen industri asuransi harus bisa jadi lebih efektif, efisien dalam mengelola konsumen, komunikasi, dan menyebarkan informasi terkait kebijakan yang ada. Kuncinya ada CRM. Tapi bagaimana cara memilih CRM terbaik untuk asuransi?
Pertama, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu CRM, dan tantangan yang dihadapi oleh agen asuransi sehingga membutuhkan CRM untuk menyelesaikannya.
Apa itu CRM untuk asuransi?
Untuk orang yang bekerja di industri asuransi, kalian pasti harus menangani banyak tugas dan klien setiap hari. Dari menelepon prospek hingga mendapatkan deal dan menjadwalkan meeting, dan yang lainnya. Oleh karena itu, tanpa proses pengelolaan tugas yang efektif, agen asuransi mungkin sulit untuk fokus ke tugas-tugas penting. Untuk mencegah hal-hal tersebut, kamu membutuhkan CRM yang mudah dipakai dan membantu pekerjaan di perusahaan kamu.
CRM untuk asuransi sangat penting untuk membangun hubungan yang langgeng dan meningkatkan retensi pelanggan. CRM akan mengotomatiskan semua tugas yang berhubungan dengan pelanggan untuk kamu. Dari mengumpulkan calon pelanggan, manajemen alur kerja hingga pelacakan aktivitas, hingga yang lainnya juga.
CRM untuk asuransi dirancang khusus untuk perusahaan dan agen asuransi. Dengan banyak fitur yang bisa dipakai agar bekerja jadi efektif dan mengubah lebih banyak prospek menjadi pelanggan. Saat ini, proses data otomatis sangat penting untuk memenuhi banyak permintaan dan pertanyaan. Jadi, di sinilah kamu membutuhkan CRM untuk menonjol dibandingkan kompetitor.
Jika kamu punya masalah ini, kamu butuh CRM
Jika kamu harus menyelesaikan banyak masalah, tapi kamu juga harus mengembangkan bisnis asuransimu, maka kamu akan butuh sistem CRM untuk menyelesaikannya. Tapi, masalah apa saja sih yang mungkin kamu hadapi sekarang?
Kompetitor yang kompetitif
Pernahkah kamu mendapat chat dari calon pelanggan tapi telat membalas, dan mereka sudah pindah ke pesaing?
Nah, bagi kamu, padahal hanya terlambat beberapa jam, tetapi pelanggan jaman sekarang ini lebih cepat dari yang kamu kira; sedikit keterlambatan dalam membalas chat dan kamu akan kehilangan calon pelanggan!
Sektor asuransi khususnya menghadapi persaingan ketat dalam hal mendapatkan lebih banyak klien. Dan itu bukan salah agen asuransi juga; mereka sudah bekerja lebih keras dalam menyelesaikan tugas. Dan di sinilah otomatisasi masuk; biarkan CRM menangani tugas-tugas manual sehingga agen asuransi dapat bekerja secara maksimal.
Data klien kurang lengkap?
Kamu memang masih bisa menggunakan spreadsheet atau excel untuk manajemen data pelanggan. Tapi kamu pasti mengalami masalah akses yang terbatas, sulit mencari data yang menumpuk, kesulitan mengupdate informasi tambahan, yang akhirnya bisa mempengaruhi manajemen klien kamu.
Ketika kamu punya banyak informasi tentang klien dan tidak memiliki cara yang efisien untuk memprosesnya, kesalahan pasti akan terjadi. Meskipun praktik manual ini diikuti oleh banyak orang, praktik ini lebih banyak merugikan daripada menguntungkan dalam jangka panjang bisnis.
Sistem kerja tidak efisien
Masalah yang serung dihadapi setiap agen asuransi adalah alur kerja yang tidak efektif. Mengurusi semua pekerjaan secara manual dapat menghabiskan terlalu banyak waktu, sehingga menghasilkan produktivitas yang rendah dan alur kerja yang berantakan.
Dari mengurusi kebijakan, memperbarui, tindak lanjut, sambil menjaga komunikasi dengan klien tetap lancar, alur kerja menjadi relatif tidak efisien dan menyebabkan penurunan kinerja yang ujungnya adalah banyak revenue yang terlepas.
Klien tidak akan mau berbisnis dengan badan asuransi yang alur kerjanya lambat dan ribet. Perusahaan perlu meningkatkan dan menyelesaikan tantangan ini; dengan demikian, penurunan produktivitas tidak akan terjadi ke bisnis kamu.
Sulit mendapatkan calon klien baru
Seorang klien selalu memilih perusahaan yang menyediakan solusi untuk semua masalah mereka. Saat mereka harus melalui banyak tahapan yang ribet, minat mereka untuk membeli polis dari kamu mungkin akan surut.
Karena semua serba digital dan cepat, orang lebih memilih untuk memilih produk yang membutuhkan proses yang lebih sederhana. Jadi, untuk menghasilkan prospek dan akhirnya mengubahnya menjadi klien, kamu memerlukan strategi dan alat yang cepat untuk menyederhanakan proses kerja.
Apa yang kamu butuhkan?
Dari tantangan yang disebutkan di atas, terlihat bahwa ada ruang untuk perbaikan dalam bisnis kamu. Tidak mampu mempertahankan klien tentu mengecewakan; Namun, semuanya keputusan ada ditangan kamu.
Kamu dapat menyelesaikan masalah-masalah tadi hanya jika memiliki CRM yang mendukung kinerja bisnis. Jika tidak, masalah akan terus menghambat pertumbuhan perusahaan kamu secara keseluruhan.
Gunakan CRM untuk mendukung kinjera agen asusransi dan kamu akan lebih santai untuk dan cukup melihat bagaimana CRM membantu kamu mencapai goal bisnis.
Untuk menyelesaikan tantangan, sebagian besar bisnis condong ke sistem CRM otomatis. Baik perusahaan besar maupun kecil telah menggunakan CRM daripada proses konvensional mengerjakan semua tugas secara manual.
Banyak bisnis yang sudah membuktikan kalau implementasi sistem CRM berdampak langsung dalam meningkatkan produktifitas dan revenue. Sekarang bagaimana cara memilih CRM yang cocok untuk industri asuransi?
Memilih CRM yang tepat untuk asuransi
Berinvestasi dalam CRM sangat penting untuk setiap bisnis, tetapi memilih CRM yang tepat adalah poin penting sebelum menggunakannya. Pertimbangkan semua kebutuhan anggota tim kamu dan lihat apakah CRM yang kamu pilih mampu memenuhinya atau tidak.
Untuk setiap agen asuransi, pengorganisasian data dan penanganan klien adalah prioritas utama, jadi dapatkan CRM yang unggul dalam aspek ini. Untuk membuat proses pemilihan kamu lebih mudah, kami telah memberikan poin-poin ini. Pastikan kamu memikirkannya setiap kali memilih CRM.
Mendapatkan dan mengelola calon klien dengan mudah
Dapatkan dan tambah calon klien kamu. Kamu selalu bisa mendapatkan calon klien dengan CRM yang baik. Terutama dengan CRM yang menggunakan chatbot, maka kamu akan terbantu untuk merespon calon klien tanpa harus ada agen yang standby setiap saat.
Buat sebagian pekerjaan jadi otomatis
Sekarang kamu bisa melakukan manajemen dan berkomunikasi dengan klien secara otomatis dan lebih mudah. Dengan sentralisasi data, semua agen yang terlibat bisa bekerja lebih efektif tanpa harus bingung dalam membagikan detail data tentang klien.
CRM bisa membantu manajemen data klien dengan penyimpanan data seperti kontak, catatan tentang konsumen, produk yang digunakan, hingga histori percakapan, semuanya dalam satu tempat. Sekarang pekerjaan masalah data sudah lebih sederhana dan otomatis. Kamu bisa menghemat waktu dalam mengelola semua pekerjaan yang dilakukan.
CRM yang sesuai dengan biaya yang ada
Sekarang hampir semua CRM dapat digunakan tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Pengeluaran yang kamu lakukan untuk mengerjakan banyak pekerjaan bisa dipotong cukup dengan menggunakan CRM.
Selain itu memilih CRM dengan biaya yang kamu punyai juga harus ditentukan dengan perhitungan keuntungan yang didapatkan. Kamu bisa menambah fitur-fitur lain menyesuaikan dengan pendapatan yang dihasilkan.
Lihat fitur yang sesuai dengan kebutuhan kamu
Perusahaan asuransi menawarkan kebijakan dan asuransi yang berbeda, jadi sangat penting apakah CRM yang kamu pilih dapat disesuaikan atau tidak. Kamu harus menyesuaikan fitur dan tampilan sesuai kebutuhan perusahaan kamu untuk mencapai produktivitas yang optimal.
Mempercepat komunikasi
CRM yang kamu pilih harus bisa membuat kamu bisa berkomunikasi dengan klien lebih cepat dan lebih mudah. Misalnya menjadikan banyak channel jadi satu inbox agar kamu tidak perlu buka banyak aplikasi untuk membalas chat. Kamu juga harus bisa membagikan informasi lebih cepat dengan mengirimkan pesan dalam jumlah banyak dalam satu waktu lebih mudah.
Bisa memantau kinerja agen
Pernahkah kamu bertanya-tanya apakah anggota tim kamu memang bekerja maksimal atau hanya melakukan seadanya? Nah, lacak setiap aktifitas mereka untuk memastikan pekerjaan selesai tepat waktu. Lacak, rencanakan, dan atur aktivitas penjualan kamu menggunakan fitur pelacakan ini.
Mengenal klien lebih baik
CRM serbaguna memberikan informasi penting tentang klien kamu. kamu dapat menangkap prospek, melacak percakapan dan aktivitas mereka, menyimpan data penting, dan memperkaya mereka menggunakan fitur manajemen kontak. Repositori data yang kamul memungkinkan kamu mengimpor data dari mana saja sehingga kamu dapat memanfaatkannya untuk mengubah lebih banyak prospek menjadi pelanggan.
Tetap terhubung dengan semua klien kamu secara real-time untuk membuat mereka senang. Memprioritaskan dan memelihara hubungan untuk penjualan yang lebih baik dan pertumbuhan secara keseluruhan.
Mudah memberikan penjelasan produk ke klien
Buat klien kamu merasa spesial dengan menawarkan proses penawaran produk yang mudah. Hubungi mereka dengan chat atau email yang dipersonalisasi, reminder pertemuan, dan lihat apa saja yang sudah kamu tawarkan dan apa saja yang sudah mereka gunakan.
Notifikasi dan pesan yang dibuat khusus pasti akan membuat klien kamu merasa spesial dan membangun hubungan yang lebih baik. Selain itu, kamu juga dapat membuat daftar apa saja yang harus kamu lakukan untuk menjadikan calon klien yang kamu berubah menjadi klien setia.
Memproses dokumen
Aspek vital dari setiap agen asuransi adalah mengelola dan memproses dokumen. Agen asuransi menerima berbagai dokumen dari klien yang berbeda dan perlu memprosesnya. CRM untuk asuransi dapat dengan cermat memproses semua dokumen dan memperbaruinya sesuai dengan kebutuhan kamu.
Dashboard yang mudah digunakan
CRM hadir untuk membuat kehidupan kerja kamu lebih mudah, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, tampilan dashboard dan fiturnya harus mudah diakses tidak akan membuat kamu bingung. Sistem CRM yang kamu pilih harus memberikan cara penggunaan yang mudah agar kamu bisa menjadi lebih produktif.
Gunakan saja OCA Indonesia karena kami punya semua fitur ini
- Laporan yang detail
- Penyimpanan dan manejemen kontak
- Bisa melakukan call
- Terhubung ke banyak channel
- Buat template dengan mudah
- Mudah digunakan
- Mengirim pesan dalam jumlah banyak
- Membalas pesan dalam satu kontak
- Dapat terhubung dengan chatbot
Jadi kenapa kamu tidak mencoba OCA sekarang dengan button dibawah ini